Las plantillas de orden de trabajo se crean a nivel de grupo de contenido, lo que significa que puedes crear la plantilla una vez, hacer accesible para todas las ubicaciones en el grupo de contenido (las ubicaciones no pueden tener su propia plantilla).
Note: Three work order templates automatically populate in your account when you sign up for work orders. Estos pueden ser desactivados, cambiados o usados tal cual.
Creando una plantilla
Inicie sesión en la aplicación web de Jolt, vaya al menú y haga clic en lista > órdenes de trabajo.
Seleccione la pestaña plantillas , luego haga clic en el botón azul más signo .
Opcionalmente, puede establecer el intervalo de vencimiento de órdenes de trabajo predeterminado. Cuando una orden de trabajo caduca, no se pueden hacer cambios.
Si desea establecer un intervalo de fecha de vencimiento por defecto, seleccione la casilla de verificación para establecer un intervalo de vencimiento predeterminado.
Seleccione el número de días, horas, semanas o meses para el intervalo de fecha de vencimiento.
Cuando se crea un nuevo orden de trabajo en la aplicación, la fecha de caducidad y vencimiento se determinan a partir de la fecha actual
Note: Default dates can be changed on the web app.
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Nombra la plantilla con algo único para identificarla.
Asignar un prefijo.
Nota: Las plantillas de las órdenes de trabajo están disponibles para cada tipo de orden de trabajo. El número y el prefijo en la plantilla de orden de trabajo se muestran en todo el sistema de orden de trabajo. Elija un prefijo que se pueda asociar fácilmente con el número. Por ejemplo, una plantilla de informe de lesiones del cliente podría tener un prefijo CIR y un ticket de mantenimiento podría tener un prefijo MT.
sEstablezca el número de documento inicial (recomendamos dejar el número inicial predeterminado de 1000 a menos que tenga una razón convincente para cambiarlo).
Haga clic en continuar para crear la plantilla.
A continuación, seleccione el botón añadir elemento y elija un elemento de las opciones disponibles.
El texto aparecerá en la pantalla. Marque el elemento como requerido (si lo desea) y responda a cualquier opción siguiente.
Haga clic en guardar para aplicar los cambios.
Asignando permisos a una plantilla
Vaya al menú y haga clic en ajustes > roles, luego elija los roles que necesitan acceso a la orden de trabajo.
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Note: Since work order templates are created at the content group level, you can only assign content group roles to the templates. If you don’t select any role, then users in ALL roles can access the work order.
sHaga clic en guardar para aplicar los cambios.
Opcionalmente, asignar elementos de estado y prioridad.
Si configura estas opciones, podrá filtrar los pedidos de trabajo de la aplicación por estado y prioridad.
Seleccione un elemento de elección múltiple para usar como estado de su orden de trabajo.
Seleccione un elemento de elección múltiple para utilizar como su prioridad de orden de trabajo.
Haga clic en guardar para aplicar los cambios.
Note: If you have the same statuses and/or priorities on multiple work order templates, save the multiple choice options as a template and reuse them across templates.
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Select the notifications tab to set up the work order notifications for the template.
Desactivar una plantilla
Vaya a lista > órdenes de trabajo y haga clic en la pestaña plantillas.
sSelect more options on the right, then click deactivate template.
Para ver plantillas desactivadas, haga clic en plantillas inactivas en la parte superior de la pantalla.
Nota: Si una plantilla está desactivada, todos los pedidos de trabajo creados a partir de la plantilla seguirán existiendo, pero no podrás verlos desde la aplicación web.
sSi alguna vez necesitas reactivar una plantilla desactivada, vuelve a listas > órdenes de trabajo, luego haga clic en la pestaña plantillas.
Select inactive templates to view your deactivated templates.
Click more options on the template you want to reactivate, then select activate template.